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东方电力继续推荐配网特高压和工控龙头

发布时间:2021-01-07 15:44:37 阅读: 来源:破碎锤厂家

电力设备行业:继续推荐配网、特高压和工控龙头

本周电力设备和新能源板块上涨3.46%。电力设备细分行业中,一次设备指数上涨4.2%,二次设备指数上涨6.6%,电力电子指数上涨3.88%,发电设备指数上涨0.51%,光伏板块上涨4.81%,风电板块下降0.58%,核电板块下降1.46%。涨幅居前五个股票为中联电气(002323)、南都电源(300068)、许继电气(000400)、海得控制(002184)、北京科锐(002350),跌幅居前五个股票为首航节能(002665)、长征电气(600112)、大洋电机(002249)、深圳惠程(002168)、摩恩电气(002451)。

行业层面,能源局发布《关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》,第一批分布式光伏发电示范区名单已定,包括18个园区,2013年总计划装机容量749MW,能源局10月或推出第二批分布式光伏发电示范区。国家电网未来5年将投6200亿建特高压智能电网,计划建设20条特高压线路,以将西南的水电和西北的风电传输至中国东部。由两大央企国电科技环保集团和招商新能源集团牵头,联合国电南瑞(600406)、保利新能源等国字头企业在京成立光伏绿色生态合作组织。

公司层面,本周59家公司公布13年半年报,29家同比增长,27家同比下降,3家扭亏,国电南瑞同比增长34.61%,正泰同比增长21.05%,平高电气(600312)实现扭亏。长园集团(600525)股东减持公司股份25,00万股,占公司总股本2.90%。有研硅股(600206)发行股份购买资产并配套融资,发行股份约1.1亿股,发行价格11.26元/股。

投资策略与建议:投资建议和策略;电力设备行业需求稳定,行业基本面持续向好;集中招标范围持续扩大,龙头企业份额提升;大宗商品价格下跌,利好行业;三公消费控制,降低行业整体费用率水平;国网人事变动敲定,不确定性消除。6月份的订单和交付略低于预期,但是3季度是旺季,城市配网和轨道交通列入新型城镇化主要工作,将成为刺激经济的重要板块。同时龙头公司目前估值较低,由于行业和公司基本面持续好转,明年增长确定,估值切换也将来临。电力设备板块进可攻退可守,建议积极配置。光伏行业处于历史底部,欧盟双反敲定价格,行业需求稳步增长,供给端整合持续,看好有竞争优势的龙头公司。

推荐组合:国电南瑞(600406,买入)、汇川技术(300124)(300124,买入)、正泰电器(601877)(601877,买入)、特变电工(600089)(600089,买入)、森源电气(002358)(002358,买入)、阳光电源(300274)(300274,买入)、思源电气(002028)(002028,买入),建议关注宏发股份(600885)(600885,未评级)、平高电气(600312,未评级)、置信电气(600517)(600517,未评级)。

风险提示投资增速下滑,价格竞争超预期。

(东方证券)

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