破碎锤厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
破碎锤厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

泰达宏利逆向策略测评迷你基金的逆袭

发布时间:2021-01-07 15:17:54 阅读: 来源:破碎锤厂家

公募基金的规模一般要求运作规模下限5000万,但是在运作期间,随着投资者的不断赎回,部分公募基金的规模甚至低于1000万。这些基金要么清盘,要么等待时机盘活。不过希财君发现了一只逆袭的迷你基金,通过优异的投资业绩,吸引了一批投资者,成功摆脱了清盘线。这只基金就是泰达宏利逆向策略,2014年全年预期年化收益率34.79%,2015年预期年化收益率54.94%,2016年预期年化收益率10.13%,连续三年排名同类基金前列。然而2014年一季度末,其规模只有673万元,是一只濒临清盘的迷你基金,目前管理规模18亿。那我们一起来看下这只迷你基金如何逆袭的:

泰达宏利逆向策略成立于2012年04月09日,运作期间更换了两任基金经理。而这只基金逆袭的也是开始于第二任基金经理的上任,同时基金的投资策略由传统的主动管理变更为量化策略,自2014年一季度开始,基金前十大重仓股在基金资产净值中的占比越来越小,多在1%左右。

博时卓越品牌混合属于标准混合型基金,股票投资比例浮动范围80%-90%,产品运用逆向投资策略,实现资产的复利增长。

在个股以及组合方面,基金以估值和反转策略等量化指标逆向精选个股,重点投资于价值被低估的优质个股,回避由于市场热点而价格涨幅过高的个股,同时把握股票市场中事件冲击型投资机会获取长期稳定的超额预期年化收益。基金的前十大股票持仓一般在1%,主要根据个股的市场表现以及大盘周期适当调整,基金的持股数量一般在100-150只之内,逆向交易策略是基金在低集中度、持续低迷行情下的盈利以及风险控制手段。

另外我们来看下泰达宏利逆向策略在市场上的表现吧。

1、“泰达宏利逆向策略”净值走势:

从近三年的走势可以看出,该基金的中长期净值走势相对来说较稳,在经历股灾1.0以及股灾2.0都出现了较大幅度的回落,这个也与基金的重仓有关系,在股灾之后净值的上升速度较同类基金较快。

2、“泰达宏利逆向策略”同类比较:

从数据图中可以看出近三年来,泰达宏利逆向策略表现较为优异。在没有出现系统性风险的情况下,该基金的净值回撤较小。量化策略通过分散化投资和模型选股,可以降低投资组合风险和人的主观意识偏差,事实上,量化基金去年整体表现都比较优异,同类基金表现都优于沪深指数。

泰达宏利逆向策略基金中长期业绩表现良好,业绩稳定性和下行风险控制能力在同类都处于较高水平。同时基金经理任职较稳定,同时泰达宏利基金旗下的其他基金业绩表现相对较好。总的来说,泰达宏利逆向策略适合激进型投资者进行配置。

南京皮肤病研究所需要预约吗_手部白癜风发病原因都有什么

上海肾病专科医院哪家医院好:肾衰竭常见的症状是哪些

重庆哪家治疗牛皮癣

上海妇科医院_盆腔炎做理疗有用吗

上海哪个医院治冠心病:冠心病人立夏后如何保养好呢